Виртуальная торговля — это практика сделок с виртуальными деньгами на основе рыночных цен, которые могут поступать в реальном времени или с задержкой. Это недорогой способ изучить платформу, проверить порядок действий и совершить первые ошибки. Она не может воспроизвести финансовое давление от потери реальных денег, а исполнение сделок может быть выгоднее, чем на реальном счёте. Это руководство объясняет, для чего она полезна, где может вводить в заблуждение и как организовать практику, которая даст полезные сведения.
Что такое виртуальная торговля
Виртуальная торговля — это имитация торговли. Вы размещаете ордера на графике, симулятор отслеживает позиции и прибыль или убыток, а деньги не перемещаются. Название возникло во времена, когда трейдеры записывали воображаемые сделки на бумаге.
Вы встретите несколько названий:
- Демо-счёт: тренировочный счёт с виртуальным балансом, предлагаемый брокером на собственной платформе, например MetaTrader 4 или MetaTrader 5.
- Счёт для виртуальной торговли: название, используемое графическими платформами, такими как TradingView, для встроенного симулятора.
- Форвардное тестирование: виртуальная торговля, специально используемая для проверки записанной стратегии на ценах, которые ещё не возникли.
Она отличается от бэктестинга, при котором правила применяются к историческим ценам и который можно ускорить. Форвардная виртуальная торговля проверяет правила по мере поступления новых рыночных данных, поэтому следующая свеча неизвестна в момент принятия решения. Это снижает предвзятость ретроспективного анализа, но изменение правил или выбор только благоприятных результатов всё ещё могут вводить в заблуждение.
| Бэктест | Виртуальная торговля | Небольшой реальный счёт | |
|---|---|---|---|
| Цены | Исторические | Текущие рыночные данные, иногда с задержкой | В реальном времени |
| Деньги под риском | Нет | Нет | Реальные |
| Скорость | Можно ускорить | Реальное время | Реальное время |
| Исполнение ордеров | Как предполагает Ваша модель | Обычно упрощённое | Реальное, со спредом и проскальзыванием |
| Эмоции | Почти отсутствуют | Слабые | Присутствуют |
| Подходит для | Проверки того, работала ли идея когда-либо | Изучения платформы и соблюдения порядка действий | Выяснения того, как Вы ведёте себя, когда результат имеет значение |
Для чего полезна виртуальная торговля
- Изучение платформы. Размещение рыночных и отложенных ордеров, установка стоп-лосса и тейк-профита, изменение таймфрейма графика и чтение панели счёта — всё это можно освоить, совершая ошибки бесплатно. Сравнение MetaTrader 4 и 5 и сравнение MetaTrader 5 и TradingView помогут выбрать, с чего начать.
- Проверка применимости правила. Стратегия, которая хорошо выглядит на бумаге, может оказаться такой, что даёт один сигнал посреди ночи. Практика показывает, сколько сделок правило действительно создаёт и можете ли Вы ему следовать.
- Практика расчёта размера позиции. Рассчитывайте размер каждой сделки исходя из расстояния до стопа и приемлемого для Вас риска с помощью калькулятора размера позиции, пока это не станет привычкой.
- Формирование привычки вести журнал. Записывать причину, результат и ошибку каждой сделки легче, когда деньги не поставлены на кон. Торговый журнал поможет Вам начать.
- Знакомство с новым рынком. Наблюдение за тем, как валютная пара, индекс или товар движется в течение дня, ничего не стоит, а инструмент расписания торговых сессий форекс показывает время каждой сессии.
Чему она не может научить
- Давление реальных потерь. Торговля виртуальными деньгами не воспроизводит финансовое давление реального убытка. Эмоции могут возникать и на демо-счёте, но они могут отличаться, когда деньги находятся под риском. Они рассматриваются в руководстве по психологии торговли.
- Реалистичное исполнение. Некоторые симуляторы исполняют рыночные ордера сразу по указанной цене bid или ask, не моделируя полностью реальную ликвидность. На реальном счёте ордера могут исполняться по другой цене (проскальзывание), повторно предлагаться по новой цене (реквот), исполняться частично или отклоняться, особенно во время новостей или на малоликвидных рынках.
- Реальные издержки. Спред, комиссия и своп на демо-счёте могут отличаться от условий реального счёта того же брокера. Проверьте реальные условия, прежде чем доверять результату на демо-счёте.
- Разумный размер. Виртуальный баланс в миллион побуждает совершать сделки, на которые Вы никогда не пошли бы с собственными деньгами. Результат, достигнутый с чрезмерно большими позициями, мало о чём говорит.
- Долгосрочная устойчивость. Несколько удачных недель говорят очень мало, как показывает раздел о размере выборки ниже.
Как организовать значимый период практики
- Сначала запишите правила. До первой сделки укажите на одной странице рынок, таймфрейм, правило входа, стоп, цель и размер. Расплывчатый план нельзя проверить.
- Используйте реалистичный баланс. Установите виртуальный баланс равным сумме, на которую Вы действительно пополнили бы счёт. Если баланс изменить нельзя, рассчитывайте размеры позиций исходя из предполагаемого баланса. Одно лишь масштабирование показателей прибыли не воспроизведёт его ограничения по марже или минимальные размеры сделок.
- Рискуйте фиксированной небольшой долей в каждой сделке. Многие трейдеры рискуют одним процентом счёта или менее в каждой сделке. Руководство по управлению рисками объясняет причины, а калькулятор риска разорения показывает, как быстро более крупные ставки повышают вероятность глубокого убытка.
- Записывайте каждую сделку. Указывайте дату, формацию, вход, стоп, цель, результат и то, следовали ли Вы плану. Включайте и пропущенные формации.
- Наберите достаточно сделок. См. следующий раздел. Определите количество до начала, а не тогда, когда результаты выглядят хорошо.
- Проводите обзор по расписанию. Раз в неделю ищите в журнале закономерности: время суток, рынок, повторяющиеся ошибки.
- Заранее установите критерии обзора. Например: план соблюдался как минимум в девяти сделках из десяти, максимальная просадка оставалась в установленных Вами пределах, а средний результат сделки после издержек был положительным. Это примеры; установите собственные критерии.
- Решите, что делать дальше. Продолжить практику, пересмотреть план или остановиться. Переход к реальной торговле необязателен, а достижение целей практики не делает её безопасной или подходящей.
Сколько сделок достаточно?
Волшебного числа нет, но небольшие выборки вводят в заблуждение. Если 18 из 30 сделок прибыльны, доля прибыльных сделок составляет 60%, а 95% доверительный интервал Уилсона для вероятности выигрыша — примерно от 42% до 75%. При 60 прибыльных сделках из 100 он составляет примерно от 50% до 69%. Эти оценки предполагают независимые сделки с неизменной вероятностью выигрыша; корреляция сделок и меняющиеся рыночные условия ограничивают выводы. Доля прибыльных сделок также не учитывает размер прибыли и убытков, поэтому оценивайте и средний результат сделки после издержек.
В качестве ориентира считайте менее нескольких десятков сделок проверкой порядка действий и стремитесь к 100 или более сделкам как к первому этапу обзора, а не доказательству работоспособности стратегии или сигналу переходить к реальной торговле. Если рынок изменится, длительная серия хороших результатов может закончиться. По возможности оценивайте план в нескольких рыночных условиях.
Открытие демо-счёта в MetaTrader
MetaTrader 4 и MetaTrader 5 поддерживают открытие демо-счетов внутри платформы, но доступность зависит от брокера. Некоторые вместо этого требуют создать демо-счёт на своём сайте или в личном кабинете. Ниже описаны шаги для настольной версии MetaTrader 5, когда регистрация внутри платформы доступна; в MetaTrader 4 процесс похож.
- Выберите Файл, затем Открыть счёт.
- Выберите брокера или поставщика демо-счёта из списка либо найдите его по названию или адресу сервера, затем продолжите.
- Выберите Открыть демо-счёт и заполните запрашиваемые формой данные. Важно указать настоящий адрес электронной почты, поскольку некоторые брокеры отправляют туда данные для входа.
- Укажите тип счёта, кредитное плечо и виртуальное пополнение. Используйте разумную сумму пополнения, как описано выше.
- Завершите работу мастера. Он покажет логин, пароль и имя сервера. Сохраните их: они понадобятся для повторного входа.
Многие брокеры также выдают данные для входа в демо-счёт на собственном сайте или в личном кабинете. В этом случае выберите Файл, затем Подключиться к торговому счёту и введите данные. Некоторые брокеры закрывают демо-счёт после периода неактивности, поэтому проверьте условия, если планируете длительную практику.
Виртуальная торговля в TradingView
Встроенная функция Paper Trading в TradingView бесплатна, в том числе на тарифе Basic, и требует учётной записи TradingView, а не счёта у брокера. Откройте график, нажмите Торговля в правом верхнем углу, выберите Paper Trading и нажмите Подключить. Она поддерживает акции, форекс, криптовалюты, товарные и индексные фьючерсы, но не все символы на графиках: исключены спотовые индексы, синтетические символы, рассчитываемые TradingView, и символы, котирующиеся на индийских биржах. Вы можете сбросить виртуальный баланс, но при сбросе удаляются история операций, активные ордера и открытые позиции. Ордера используют ценовые данные TradingView; покупки обычно исполняются по цене ask, а продажи — по bid, а не по последней цене графика. Некоторые биржевые данные поступают с задержкой, если у Вас нет отдельной подписки на данные в реальном времени; платный тариф для графиков сам по себе не включает эти биржевые комиссии. TradingView время от времени меняет тарифы и функции, поэтому проверьте текущие правила на страницах справки. Сравнение MetaTrader 5 и TradingView объясняет различия платформ.
Поиск брокера с демо-счётом
В каждом обзоре брокера на BrokerCheck указано, предлагает ли брокер демо-счёт, поэтому Вы можете проверить это до открытия счёта. Списки лучших брокеров для начинающих и лучших брокеров MT5 помогут начать поиск, а подбор брокера поможет сузить выбор. Условия демо-счёта, такие как платформы, инструменты и срок действия счёта, устанавливает каждый брокер, и они могут измениться, поэтому уточняйте их на сайте брокера.
Распространённые ошибки
- Относиться к демо-счёту как к игре, открывая чрезмерно большие позиции без стопа.
- Учитывать только удачные недели или начинать счёт заново после неудачной серии.
- Игнорировать в результатах спред, комиссию и своп.
- Менять стратегию после каждого убытка, так что ни одно правило не проверяется.
- Переходить к реальной торговле с гораздо большим размером позиции, чем на практике.
- Предполагать, что хороший результат на демо-счёте повторится с реальными деньгами.
Предупреждение о рисках. Торговля связана с риском, и Вы можете потерять деньги. Результаты на демо-счёте или симуляторе не предсказывают реальные результаты, поскольку исполнение, издержки и эмоции отличаются. Ничто на этой странице не обещает результата.
Часто задаваемые вопросы
Бесплатна ли виртуальная торговля?
Демо-счета обычно бесплатны. Paper Trading в TradingView доступна на бесплатном тарифе Basic, но некоторые функции графиков и биржевые данные в реальном времени могут стоить дополнительно. Проверьте условия используемого Вами поставщика.
Как долго следует заниматься виртуальной торговлей?
Достаточно долго, чтобы совершить заранее определённое количество сделок, часто 100 или более, и увидеть более одного типа рынка. Календарное время зависит от того, как часто возникает запланированная формация. Само по себе время не является мерой; количество сделок и разнообразие условий важнее.
Используют ли демо-счета реальные цены?
Демо-счета используют рыночные ценовые данные, которые могут поступать в реальном времени или с задержкой. Ордера имитируются, а последняя цена графика может отличаться от цены bid или ask, используемой для исполнения. Издержки, допущения о проскальзывании и скорость исполнения могут отличаться от реальной торговли.
Можно ли заработать реальные деньги на демо-счёте?
Обычные демо-балансы и виртуальную прибыль нельзя вывести. Отдельные конкурсы или программы оценки могут предлагать денежные призы или вознаграждения по собственным правилам, иногда с комиссиями и условиями участия. Эти выплаты отличаются от вывода виртуального баланса.
Виртуальная торговля — это то же самое, что бэктестинг?
Нет. Бэктестинг применяет правила к прошлым ценам, а виртуальная торговля ведётся в реальном времени по ценам, которые ещё не возникли. Они отвечают на разные вопросы, и их часто используют вместе.
Обязательно ли заниматься виртуальной торговлей перед реальной?
Проверьте требования Вашего поставщика. Виртуальная торговля — недорогой способ изучить платформу и проверить порядок действий, но завершение периода на демо-счёте не обязывает Вас переходить к реальной торговле.
Помогает ли виртуальная торговля с психологией торговли?
Она может помочь Вам отработать порядок действий и заметить эмоциональные реакции, но не может воспроизвести финансовое давление реальных убытков. Результат на демо-счёте не показывает, как Вы поведёте себя, когда реальные деньги окажутся под риском, и переходить на реальный счёт необязательно.
Продукты с кредитным плечом могут быстро привести к потере денег. В России розничные договоры форекс и CFD могут предлагать только лицензированные форекс-дилеры, состоящие в саморегулируемой организации.
